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pt电子游戏雪人股份:深度报告:燃料电池空压机

发布时间:2018-01-10 14:42 作者:凤凰 来源:未知 点击: 字号:

 

 

  燃料电池空气轮回系统焦点供应商。目前公司持有OPCON公司17.01%的股权。OPCONAUTOROTOR燃料电池压缩机及其系统的相关手艺、品牌及研发人员是由SRM和OES具有。2015年10月,公司参股的并购基金-上海兴雪康投资合股企业收购了OPCON营业焦点两大子公司SRM和OES 100%股权,公司已取上海兴雪康签订回购和谈。

  OPCON自1990年起头研发燃料电池,1992年获得首个来自Ballard的燃料电池压缩机订单,具有十几年的手艺储蓄。例如,2006年OPCON为欧洲干净城市运输(CUTE)供给的燃料电池巴士累计曾经运转跨越300万公里,累积运转时间跨越10万小时,为跨越500万乘客供给办事。OPCON燃料电池空气轮回系统具有涡轮和螺杆两大手艺。比拟于内燃机车而言,燃料电池车需要供气系统,螺杆压缩机压比大且效率较高,并且进入车厂壁垒十分高。OPCON目前开辟了十二个系列的产物,能够满脚货车、大巴、乘用车的配套需求。OPCON是巴拉德的供货商,具有20多个大巴客户、数百台轿车产物正正在测试,已进入全球次要汽车制制商的采购系统:奔跑、丰田、通用、本田、克莱斯勒、尼桑、印度塔塔、沃尔沃、雷诺、宝腾汽车。OPCON持有美国APG公司部门股权,APG公司具有成熟的涡轮压缩机手艺,为客户供给燃料电池手艺。

  参股5%美国Concepts NREC(将来持股比例估计将增至20%),具有燃料电池用涡轮空气压缩机、离心压缩机、超临界二氧化碳发电等先辈手艺,雪人参股是为了将其正在平易近用范畴实现财产化,鼎力鞭策其压缩机手艺的成长和延长。

  冷链物流需求逐步加大,公司依托领先的螺杆压缩机手艺,正在低温范畴合作力劣势凸显。制冷及空调范畴的焦点部件是压缩机设备,目前螺杆式压缩机手艺是一种新型压缩机手艺,螺杆式压缩机凭仗其高效、节能、机能不变等诸多劣势,正在空和谐冷冻市场增加敏捷,是将来制冷压缩机行业的成长标的目的。目前式螺杆压缩机以双螺杆为从。公司参股OPCON公司,收购意大利莱富康,具有式/半封锁螺杆压缩机及活塞式压缩机,估计跟着冷链物流系统扶植需求的逐步加大,公司凭仗领先的手艺劣势,同时享有OPCON 正在中国、朝鲜及东南亚地域的独家授权资历,市场拥有率无望进一步提拔。

  通过非公开辟行已完成收购佳运油气100%股权,加速雪人压缩机正在油气使用范畴的市场开辟历程,扩大发卖规模,提高公司全体盈利能力。收购佳运油气100%股权,次要是佳运具有稀缺油气天分(中石油一级物资供应商),佳运油气专注于天然气项目扶植、出产运转等专业手艺办事,具有包罗天然气压缩机正在内的专业手艺办事团队。其客户涵盖塔里木盆地、四川盆地等国内次要天然气气田和坦桑尼亚、伊拉克、巴基斯坦、土库曼斯坦等天然气资本丰硕地域。雪人凭仗佳运油气的渠道劣势加速压缩机正在油气使用范畴的市场开辟历程,扩大发卖规模,添加压缩机产能操纵率,降低压缩机单元出产成本,从而提高公司全体盈利能力。佳运油气许诺2016-2018年度净利润别离不低于3889万元、4472万元、5142万元。

  维持公司“买入”评级。假设到2020年我国冷链物流市场可敏捷上升至4000亿元,年复合减产率20%摆布。跟着冷链物流系统扶植需求的逐步加大,公司凭仗意大利莱富康及OPCON强大的手艺和品牌劣势,将不竭受益于制冷设备需求添加带来的成长盈利,市场拥有率无望进一步提拔;因为燃料电池财产化加快,公司具有领先的焦点手艺和品牌的先发劣势,将显著受益;本年以来,佳运油气丰盛,营收情况优异,保障许诺业绩成功完成。估计公司2016-2018年EPS为0.13、0.20和0.36元(摊薄后)。看好公司不竭将手艺进行财产化,跟着财产化进度加速,将来将送来快速增加,维持“买入”评级。

  风险提醒:燃料电池行业成长不达预期;新营业拓展不达预期;行业合作加剧的风险。

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